小鹏汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书显示,将公开发行 8500 万股 ADS(对应 1.7 亿股 A 类普通股),同时 IPO 承销商有 1275 万股 ADS 超额认购权,定价区间为 11-13 美元。拟融资额度(包括超额认购权)在 10.75 亿美元-12.71 亿美元之间。招股书显示,连同超额配售权发行股份,以 12 美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为 86.13 亿美金,上市后估值最高可达 93.31 亿美元。

截至今日,小鹏汽车已经历 11 轮融资,阿里作为 IPO 前的最大外部股东,持股比例达 14.4%,参加了小鹏汽车 A+轮、B 轮以及日前进行的 C++轮融资。招股书显示,小鹏汽车目前合计持有的现金类资产超 85 亿元,远超理想汽车 IPO 前的 37 亿元。

小鹏汽车为一家电动汽车制造公司,由 UC 创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏,YY 创始人李学凌、猎豹移动 CEO 傅盛、腾讯高管吴霄光等人于 2014 年共同投资创立。

经营业绩方面,招股书显示,今年上半年,小鹏汽车营收 10.03 亿元,毛利为-3611.6 万元,毛利率为-3.6%,净亏损为 7.96 亿元,现金流 10.6 亿元;2019 年全年,小鹏汽车实现营收 23.21 亿元,净亏损 36.92 亿元人民币;2018 年全年,小鹏汽车营收为 970 万元,净亏损 13.99 亿元。

2018 年至 2020 年上半年两年半时间内,小鹏汽车亏损总额达 58.87 亿元,高于近期上市的理想汽车 40.47 亿元亏损总额,远低于蔚来汽车上市前前两年的 75.9 亿元亏损。招股书显示,截至 2020 年 7 月 31 日, 小鹏汽车共交付 18741 辆 G3 和 1966 台 P7,两款车共计交付达 20707 辆。

截至今年 6 月 30 日,小鹏汽车拥有在全国已经开设 147 家实体销售店和服务中心,覆盖全国 52 个主要城市,绝大部分位于一线和二线城市的购物中心。